最適な作業方法（Best Practices）
ボルトのセキュリティ
ボルトのディレクトリは、アップデートのインストールやファイルの削除、パスワードの維持などの作業を行なう管理者１人のみがアクセスできるようにします。 その他のユーザーは Microsoft の Windows エクスプローラからボルトへはアクセスできないようにします。
Vault（ボルト）のバックアップ
バックアップ は、プロジェクトのドキュメントと Workgroup PDM のコンフィギュレーション情報の両方を含むボルト全体のフォルダーに対して行います。 ボルトに対して変更が加えられている場合（ドキュメントのチェックイン、所有権の変更など）にはバックアップ作業をしないでください。 ユーザーへアクセスしていないことを確実にするには、最初にボルトをロックします (ボルトの設定) またはサービスの中止 します。 その後に Windows のエクスプローラでボルトのフォルダーをコピーできます。
ボルトは定期的にバックアップして、またテストし、バックアップの手順が有効であることを確認します。 （ボルトのコンピュータへの接続が失われた場合等のために）バックアップは、ボルトが保存されている場所とは、異なるサーバーに保管します。
Vault（ボルト）のパフォーマンスを最適化する
プロジェクト内にたくさんのドキュメントが存在すると、パフォーマンスが低下します。 ドキュメント数は少なく、プロジェクト数 (１つのプロジェクトのドキュメント数が 1000 つのドキュメント、または2000 のドキュメントよりも少ない) を多く設定した場合の方がパフォーマンスが向上するといえます。
クライアントでは プロジェクトを隠して パフォーマンスを改善します。
ネットワーク上で作業を行う場合、ネットワークのパフォーマンスは Workgroup PDM のパフォーマンスに影響します。 Workgroup PDM で遅いネットワークを早くすることはできません。
以前のリリース版からのドキュメントの変換
以前のリリース版のドキュメントを、現在の SolidWorks リリース版に変換するには、SolidWorks タスク スケジューラを使用します。
SolidWorks タスクスケジューラで Workgroup PDM ボルトファイルを変換する際、すべてのドキュメントが（ライトウェイトではなく）解決済みの状態で開かれます。 変換を実行するコンピュータに、このプロセスを完了するために必要なメモリ容量があることを確認してください。
複数のコンピュータを使用することにより、変換に必要な時間を短縮できます。（異なるプロジェクトは別のコンピュータで変換できます。） 変換作業中、ボルトは1人のユーザー以外にはロックされるため、各コンピュータで同じユーザーとしてログインしてください。
追加の推奨事項と変換の手順については、SolidWorks Workgroup PDM ファイルの変換を参照してください。
ドキュメントの削除
ボルト管理者は、VaultAdmin（ボルトアドミン）のボルトの設定（Vault Settings）タブで、ドキュメントの削除権をコントロールします。 セキュリティ上の理由からアドミン権限者のみ(Admin only)を推奨します。
トップ レベルのディレクトリにはObsolete（破棄）フォルダーが含まれており、また各プロジェクトにもObsolete（破棄）フォルダーが含まれています。 これらは Workgroup PDM によって自動的に作成されます。 ボルト管理者がプロジェクトを削除すると、これらのファイルはトップ レベルの Obsolete（破棄）ディクレトリに移動します。 ユーザーやボルト管理者（アドミン権限者）がドキュメントを削除すると、ドキュメントはObsolete（破棄）フォルダーに移動します。 Obsolete（破棄）フォルダーは Workgroup PDM のインターフェースでは非表示になっています。 ボルト ディクレトリへアクセス権のあるボルト管理者は、定期的に Windows のエクスプローラでObsolete（破棄）フォルダーを削除する必要があります。 Workgroup PDM により新規の破棄（Obsolete）フォルダー が自動的に作成されます。
破棄（Obsolete）フォルダーから削除したドキュメントやプロジェクトは回復できません。 アーカイブ ドキュメントのみ回復でき、ドキュメントがアーカイブされているプロジェクトは削除しないでください。 アーカイブしたドキュメントは、元のプロジェクトへとのみ回復できます。
ファイルの削除を簡単に行うには:
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管理者はプロジェクトを作成し (ごみ箱(Trash)など) 、ユーザーに 書き込み権 を付与します。.
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ボルトビューで、ユーザーは削除するトップレベルのドキュメントを右クリックしプロジェクトの変更(Change Project)を選択します。
ドキュメントの所有者 のみプロジェクトを変更できます。
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ドキュメント プロジェクトの変更ダイアログボックスでリストからごみ箱（Trash）を選択し、 子（Children）と全ての子（All Children）を選択しOKをクリックします。
最新のファイルのコピー
ボルトの設定でボルト管理者は、最新のファイルの別途コピーを保持するよう選択できます。(つまり、各ファイルの最新バージョンをいいます) 最新ファイルのコピーを別途保存(Keep extra copy of latest files)チェックボックスを選択、または選択解除できます。
これらのコピーは最新（latest）という名の管理者のみ（Windowsのエクスプローラで）に表示されるフォルダー内に保管されます。 最新（latest）フォルダーではボルトのフォルダー階層通りではありません。 このフォルダー内のファイルには実際の完全なファイル名が使用されます (他のフォルダーでは、ファイル名は Windows のエクスプローラのピリオドの代わりにアンダースコアで表示されます。）
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このフォルダーの最良の使用方法として、すべてのファイルのzipファイルを作成しておき予期せぬシステム不良時に備えます。
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ディスクの空き容量があまりない場合には、このチェックボックスを選択解除するとディスク容量を確保できます。 フォルダー内のすべてのファイルは削除されます。
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このチェックボックスを選択すると、最新のすべてのファイルが作成されます。
一時的にその場を離れるファイルの所有者
ファイルの所有者がその場におらず、他のユーザーがこのファイルにアクセスする必要がある場合、ボルト管理者はVaultAdminのユーザとグループタブでパスワードを変更できます。 管理者は、次にユーザーとしてログインしドキュメントの所有権を解除 できます。 この際、ユーザーにパスワードが変更になった旨通知する必要があります。
ユーザーがプロジェクトから外れる、または社員でなくなる場合
ある特定のユーザーがプロジェクトを完全に離れる場合、次のいずれかのアプローチを使用します：
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既存のユーザーアカウントを変更し、新しいユーザーがすぐに以前のユーザーのドキュメントの所有権をもてるようにします。
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古いユーザーを削除します。 このユーザーによって所有されていたすべてのファイルの所有権が消失するため、任意のユーザーに所有権を渡すことができます。
ユーザー定義プロパティ(Custom Properties)
多くのサブアセンブリや部品をもつアセンブリのカスタム プロパティ を指定するのは、時間のかかるプロセスです。 効果的なアプローチとしてSolidWorksでカスタム プロパティ（部品番号、表記など）を追加できます。 その後でトップレベルアセンブリをチェックインします。 ユーザー定義プロパティが追加されていない任意のドキュメントに情報を入力するようプロンプトされます。
SolidWorks APIを使用して、ユーザー定義プロパティをたくさんのドキュメントに追加できます。例えばドキュメント番号をシリーズ化する、またはすべて大文字へと統一するなどに使用できます。
テンプレート ファイル
会社のテンプレート ファイルなどは Workgroup PDM のボルトで処理できます。 リビジョン コントロールが必要な場合にのみボルトにテンプレートを追加します。 ユーザーはローカルのワークスペースにテンプレート ファイルをコピーする必要があります。
テンプレートを維持するには:
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VaultAdmin でテンプレートを保管するプロジェクトを作成 (例えばテンプレート（Templates）など)します。
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書き込み権をテンプレートをメンテナンスを行うユーザーに対して指定し、読み取り権をテンプレートを使用するすべてのユーザーに指定します。
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テンプレート（Template）プロジェクトにテンプレートをチェックインします。
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ユーザーは Workgroup PDM のドキュメントのオープンを使用してテンプレートをコピーします。
ユーザーは定期的にローカルビューをチェックし、ローカルで使用しているバージョンとボルト内にあるバージョンが同じであるかどうか確認する必要があります。
外部参照(External References)
ファイルの使用（例えば、Toolbox への参照、または Workgroup PDM ボルト内のドキュメントを開く際の他のファイルに対し）をコントロールするには、SolidWorks でツール（Tools）、オプション（Options）、システム オプション（System Options）、外部参照（External References）の外部参照のファイルを検索（Search file locations for external references）オプションを選択解除することを推奨します。
Workgroup PDM でボルト内の参照フィルは検索されないため、マニュアル操作で参照先を修正したり、正しいファイルまで参照することができます。